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铜价暴涨还能持续吗?多头集中分析师警告投机炒作风险
  • 2021-02-28 01:03

作家宋梓侨

春节过后,有色金属价格普遍上涨。其中铜价从去年二季度开始一路走高,本月初开始新一轮暴涨,走势陡峭。目前的报价达到了近十年来的新高。

从具体数据来看,2月份铜价持续上涨,交易重心明显上移。截至2月26日(周五)收盘,伦铜上涨1186.5美元/吨,至9000美元/吨,涨幅15.2%;沪铜主力上涨9370元/吨,至66920元/吨,涨幅16.3%。

现货铜价走势跟随期货铜价,重心也大幅上移。截至2月26日,现货铜价68480元/吨,较上月同期上涨10350元/吨,涨幅17.81%。2月份均价62337元/吨,比上个月上涨3446元/吨,涨幅5.85%,比去年同期上涨37.09%。

炒作人气高,铜价有回调的可能

对于铜价暴涨,大宗商品价格上涨,有通胀预期,也就是所谓的顺周期理论。但投机交易在本轮沪铜市场中也发挥了相当大的作用,部分机构头寸相当集中,成为本轮行情的主体推手。

根据前一期的数据,春节后上海铜期货中上海内地期货席位(其背后的客户)多头仓位从2500手增加到近24000手,按每手5吨铜计算相当于12万吨铜。内地期货也在上海国际能源交易中心(INE)建立了约2亿美元的多头铜期货头寸,比第二大头寸高出逾1.5倍。

大陆期货的多头仓位甚至引起了大海媒体的关注。

而且一些分析师认为,投机性购买在铜价飙升中起到了作用,并认为应对铜价进行修正。

StoneX(前知名商品经纪商FCStone)在给客户的报告中也提到,“前期压倒性的多头仓位继续受到关注”。

第三方机构卓创信息预测,铜期货将在3月份进行理性调整。另外,社会股、期货库存激增后,市场需要消耗库存,铜价会有向下波动、重心转移的风险。但也有一些有利因素,比如传统的3月消费旺季,冶炼厂的维护等。

货币宽松预期+下游需求增加。铜价上涨趋势还没结束吗?

然而,仍有许多机构决心从长计议铜价。中国证券认为,由于铜价上涨的主要力量来自预期和金融属性,最近美国国债利率的快速上升对铜市场产生了一定的影响。但国债收益率的上升反映了另一个层面的经济复苏预期,再看铜价走势和美国利率走势,其实大部分时间都是某种程度上同步的。从基本面来看,LME和前期的整体库存恢复速度放缓,表明供需之间没有明显过剩,对铜价没有压力。总的来说,我们倾向于认为铜价的上涨趋势还没有结束,整体价格还是太高了。

华融期货也表示,近期有色金属在一定程度上受到美元走强的影响,但宽松的货币环境依然存在,财政刺激仍可预期,有色金属仍有良好支撑。

金源期货表示,在当前铜的超涨周期中,新兴行业带来的铜需求将取代印度传统的乐观需求增长,成为铜价上涨的助推器。未来五年,新能源汽车和可再生能源对铜的总需求将达到150万吨。根据WBMS数据,2020年全球铜消费量将达到2533万吨。据估计,这两个新兴产业带来的铜需求比例已经超过了5%,已经超过了世界上大多数国家每年的铜需求,而且这个数字还在快速增长。

前一份报告指出,低库存下的短缺和高流动性下的通胀成为铜价上涨趋势的驱动力。预计未来一年铜价将超过12000美元/吨,具有资源优势的增长龙头更具投资价值。核心推荐紫金矿业(A/H)和洛阳钼业(A/H),关注西部矿业、江西铜业(A/H)和五矿资源(H)。


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