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推手“翻车”!农夫山泉多品类收入下滑,过去半年市值蒸发3280亿
  • 2021-07-01 00:13

2020年,农夫山泉总收入同比下降4.76%,至228.77亿元。除收入占比低于5%的其他产品外,其他包装饮用水、茶饮料、功能饮料和果汁饮料的收入同比均有不同程度的下降

《投资时报》研究员鲁公

农夫山泉有限公司(以下简称农夫山泉,9633。去年9月登陆资本市场的香港,股价已从此前高点下跌40%。最近公司又有麻烦了。

日前有网友爆料“日本福岛县”在农夫山泉的外包装和宣传资料上做广告。在农夫山泉官方微信官方账号之前发布的文章《对不起,我们没有这个朋友》中,黎明桃味汽水泡泡水的介绍中也出现了“黎明桃产于日本福岛县”的字样。农夫山泉很快被推到舆论风口浪尖。

值得注意的是,2011年日本发生的灾难性地质灾害造成当时福岛大量放射性物质泄漏,对海洋环境和食品安全造成了严重的不利影响。事件发生后,国家质量监督检验检疫总局发布公告,禁止从福岛县进口食品、食用农产品和饲料。目前禁令还没有解除。

2021年6月27日,农夫山泉紧急回应,称“具有黎明白桃风味的汽水泡水产品成分不含日本福岛进口成分”,并表示“黎明白桃源于福岛,风味独特,上个世纪已在中国引进。我们R&D人员基于黎明桃的独特风味,创造了类似黎明桃风味的产品,与黎明桃的起源无关。”同时,公司还要求各大平台立即删除伤害农夫山泉声誉的文章和评论。

在回应的当天,建德市市政市场监督管理局还发布了关于农夫山泉白桃味汽水泡水原料来源的调查报告,称已组织执法人员对农夫山泉公司当地生产车间进行了现场检查,并核实了农夫山泉白桃味汽水泡水的原料不能在日本福岛县购买。

受此风暴影响,农夫山泉6月28日下午一开盘股价就大幅波动,盘中跌幅超过6%。收盘时,仅报每股40.40港元,当日下跌1.58%。6月29日,该公司继续其下跌趋势,每日下跌2.72%,收于每股39.3港元。

其实早在2021年1月8日达到最高点68.75港元/股时,公司股价一路下跌,现在股价已经从最高点下跌了40%。公司总市值一度超过7700港元,但截至6月29日,仅为4420港元,蒸发人民币3280亿元。

《投资时报》的研究员进一步查阅了公司的招股说明书和财务报告,注意到农夫山泉更多的是依靠包装饮用水产品,其收入的60%左右来自于这种产品。长期单一的收入结构给业务运营带来了很大压力。为了实现产品收入的多元化发展,公司近年来加快了苏打水、咖啡等产品的开发,但这一行业的业务收入比例并没有显著增加。

多类别收入下降

农夫山泉的历史可以追溯到1996年9月。当时,农夫山泉创始人钟睒睒在浙江创办了新安江羊生堂饮用水有限公司(1997年更名为浙江千岛湖羊生堂饮用水有限公司)。2001年,公司重组,更名为农夫山泉有限公司..2020年9月,农夫山泉正式在香港交易所上市。

农夫山泉作为中国饮用水和饮料包装的龙头企业,主要产品涵盖饮用水、茶饮料、功能性饮料和果汁饮料的包装。数据显示,2012年至2019年,农夫山泉连续八年保持中国包装饮用水市场份额的领先地位。以2019年的零售额为例,该公司在茶饮料、功能饮料和果汁饮料方面的市场份额在中国市场排名前三。

但根据公司近日披露的2020年财报数据,农夫山泉2020年整体业绩并不理想,营收同比下降4.76%,至228.77亿元;虽然全年利润增长至52.77亿元,但6.52%的同比增长率较去年同期下降了约30个百分点。

具体子产品方面,除收入占比最低的其他产品(不到5%)外,其他包装饮用水类产品、茶饮料类产品、功能性饮料类产品、果汁类饮料类产品2020年带来的收入近年来变化平稳,同比呈现不同程度的下降,分别下降2.65%、1.59%、26.12%和14.45%,但上述下降的四类产品的总收入占公司总收入的90%以上。

《投资时报》研究员进一步梳理了公司近几年的财务数据,发现虽然农夫山泉近几年的年利润逐年增加,但从2017年的33.86亿元增加到2018年的36.12亿元和2019年的49.54亿元,到2020年达到52.77亿元。但其同比增速快、慢、多变,从2018年的6.67%到2019年的37.15%,再到2020年暴跌至6.52%。

农夫山泉分类捐款收入

数据来源:公司财务报告

包装饮用水“依赖”?

《投资时报》研究人员指出,农夫山泉长期以来依赖包装饮用水产品。2017年至2020年,产品分别贡献101.2亿元、117.8亿元、143.46亿元和139.66亿元,占公司总收入。比例高达60%,分别为57.9%、57.5%、59.7%,可见农夫山泉的长期单一收入结构并没有得到解决,反而日益突出。

事实上,农夫山泉一直在走多元化的发展道路。在饮料类,公司拥有snake、水溶C100、东方树叶、农夫果园等饮料品牌。在其他产品中,公司推出了咖啡饮料、汽水饮料、植物酸奶产品和新鲜水果等农产品。

进入2020年后,农夫山泉将进一步开发其他产品。但是从2020年的运营数据来看,公司多元化的道路扩张还没有取得很大的利润。虽然当年其他饮品贡献的收入同比增长135.79%,达到10.54亿元,但仍占全年收入不到5%,仅比去年同期增长2.7个百分点,达到4.6%。

还需要注意的是,虽然农夫山泉目前已经成为包装饮用水的龙头,但从2019年的行业数据来看,其20.92%的市场份额几乎算不上垄断地位,而且一宝、百岁山等竞争产品的战斗力还是很强的。此外,2019年茶饮料、功能饮料和果汁饮料的市场份额分别仅为7.88%、7.33%和3.76%,位居第三,与第一名相比仍有差距。

分析师认为,在加快产品多元化进程的同时,继续扩大公司在包装饮用水领域的优势并不容易,最近的推手“翻车”事件对公司的正常运营造成了不利影响,因此农夫山泉将面临不小的挑战。


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