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民生电脑网络安全行业动态报道:三大利好看好网络安全行业高增长和估值修复
  • 2021-03-15 14:18

报告摘要

政策层面:两会的召开将提升行业关注度,十四五计划将开启发展新篇章。随着政策的高度重视,网络安全的繁荣有望增加。政府工作报告中“十四五”期间的主要目标任务明确提出:“协调发展与安全,建设更高水平的安全中国。坚持整体国家安全理念,加强国家安全体系和能力建设”,网络安全的重要性凸显。在两次会议的提案中,也有很多关于网络安全的,涉及网络攻防、新兴安全等方向。同时,2021年以来,工控安全等新政策不断实施,行业政策面继续迎来催化。

网络安全体系建设空间巨大,产业政策为发展提供重要指导。目前我国网络安全投资占IT总支出的比例不到1.9%,而全球平均为3.74%。同时,平等保险2.0政策正式实施,覆盖面和安全要求全面升级,网络安全需求进一步增加。产业政策为产业发展提供了重要和持续的指导。

业绩水平:2020年行业业绩光明,看好2021年,2020年行业整体表现光明。1)2020年行业整体业绩增速为30%,高于前两年。全行业归属于净利润24.27亿元,同比增长30%,增速2019年超过22%,2018年超过12%。

2)季度方面,三四季度继续强劲反弹。受疫情影响,2020年第一季度Q1、Q2利润增速下降;但在第三和第四季度继续反弹,2020年第三季度和第四季度的利润增长率分别为110%和35%。3)行业内各大公司增长率比较高,或者在现金流、毛利率、订单等方面有进步。

“十四五”第一年,网络安全行业有望实现“良好开端”。从五年计划对网络安全行业的影响来看,网络安全行业的需求释放往往呈现“前高后中低后高”的特点。1)产业规模方面:2016年国内网络安全行业同比增长25.9%,后续增速开始回落,2018年达到17.8%,2019年反弹,预计2020年达到近20%。2)a股重点上市公司“十二五”和“十三五”期间的整体收益变化:两个五年周期都能体现这一规律。因此,2021年作为“十四五”的第一年,重叠政策将会过重,网络安全行业的整体景气度将会提高。

行业层面:技术和理念不断升级,网络安全有广阔的增长空间。新场景、新技术催生了新的网络安全需求。云计算产业的快速发展推动云安全市场保持40%以上的高增长率;工控安全需求越来越明显,物联网安全空间广阔。

从被动防御到主动攻防,思想和技术不断变化。传统产品难以应对行业痛点,产品形式也在逐渐改变。零信任、情境感知等新技术引领行业变革,推动行业长远发展。

投资建议

三个好处好共鸣,看好网络安全板块的高增长和估值修复。政策方面,两会期间对网络安全的关注度有所提升,“十四五”政策力度有望加大。业绩方面,2020年行业整体业绩增长较快,重点公司整体业绩表现良好;“十四五”第一年,网络安全行业整体需求有望提振。行业基本面、技术、理念不断升级,有望长期增长。同时,风网安全板块的PE分位数目前为34%(TTM,2014年起),大部分公司估值上市后PE分位数低于20%,安全裕度较高。

从两条线看好网安公司。一是在新安全领域有深度布局的公司可以长期成长,重点是祁安信、深信、安恒信息;二是估值处于历史底部,与网络安全持续边际提升的传统龙头重叠,有望迎来估值恢复,重点是金星星、NSFOCUS、天荣信。

风险预警

政策执行情况不如预期,行业需求释放速度不如预期。


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